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突尼斯大理石行业及我从突尼斯进口大理石可行性分析
中突贸易自2001年以来快速增长，连续四年增幅超过两位数。据突尼斯国家统计局统计，2006年我对突出口5.0181亿美元，进口仅为0.435亿美元，对突贸易顺差4.5831亿美元，占中突贸易总额的84.05%。
为缓解我国对突尼斯贸易顺差过大造成的压力，进一步促进中突贸易健康持续发展，我国一直努力增加从突尼斯的进口，目前突尼斯橄榄油已进入中国市场，受到市场认可。近期，我处对突尼斯大理石行业情况进行了调查，并对进口突尼斯大理石以及在该领域投资的可能性进行了分析研究。
一、突尼斯大理石工业情况
1． 企业概况
在突尼斯大理石领域共有215家企业，占建筑材料、陶瓷和玻璃工业的三分之一，这些企业根据经营内容主要分以下三种：
经营内容 企业数量
采石 21家
工业加工 57家
装饰加工 137家
总计 215家
数据来源：2004年突尼斯建筑、陶瓷、玻璃技术中心
这21家采石企业中，包括纯出口型企业、本地销售兼对外出口的合资企业，以及为加工企业提供生产原料，限于国内市场销售的企业。除此以外，还有大约40余家小型的手工采石作坊。
57家工业加工企业则至少拥有一台机械锯割设备和荒料加工设备。
137家装饰加工企业规模都较小，一般拥有2-10名工人，并使用轻型开料机械和打磨抛光设备，主要承担突尼斯或是国外石料剧割和荒料加工企业的分包工作。
突尼斯大理石业地区分布情况：
北部 突尼斯大区 崩角 中部 南部 合计
采石 6 0 3 12 0 21
工业加工 4 20 8 14 11 57
装饰加工 16 54 6 27 34 137
总计 26 74 17 53 45 215
数据来源：2004年突尼斯建筑、陶瓷、玻璃技术中心
215家企业中，雇用10人及10人以上的企业仅占84家，总计雇用2633人。其中4家有外商投资。
大理石开采企业主要集中在突尼斯南部和东南部30公里的大盆地，国家北部和西北部以及西部中心。而手工加工和装饰加工企业主要分布在人口密集的地区，这也是国内生产地和进口石料市场集中地区。
2． 大理石生产及进出口情况
大理石生产总值从1996年的5800万第纳尔，2000年的8040万第纳尔增长到了2004年的10550万第纳尔。
生 产 情 况
2001年 2002年 2003年 2004年
总金额（万第纳尔） 8840 9310 9630 10550
产量（平方米） 1.300.000 1.390.000 1.438.000 1.488.000
数据来源：2004年突尼斯建筑、陶瓷、玻璃技术中心
出口方面：
由于地理上紧邻，突尼斯大理石最主要的出口国为意大利（约占56%），其次为法国和比利时（各占9%）。2004年出口总价值约为1300万第纳尔，占建筑行业出口总价的7%，2005年出口1132万第纳尔，2006年出口1470万第纳尔。由于出口产品的附加值不高，尽管从2000年到2004年荒料出口从15000吨增长到40000吨，然而创造的收益仅增长28%。对意大利出口主要为荒料，创造了出口总价的三分之二，而对法国和比利时出口多为大理石成品。
进口方面：
2002年进口大理石总量为98800吨，2003年89300吨，2004年87000吨。进口大理石成品的数量从2000年的14100吨减至2004年的9400吨，减少了10%，2004年进口总价值约为500万第纳尔，占建筑行业进口总价的3%。
2002-2003年大理石及石粉进口情况
产品 2002年 2003年
整石（荒料） 91800吨 900万第纳尔 79000吨 840万第纳尔
碎石 9000吨 600万第纳尔 8300吨 480万第纳尔
总计 98800吨 1500万第纳尔 87300吨 1320万第纳尔
石粉 127300吨 570万第纳尔 142800吨 670万第纳尔
数据来源：2004年突尼斯建筑、陶瓷、玻璃技术中心
2002-2003年大理石及石粉出口情况
产品 2002年 2003年
整石（荒料） 23000吨 450万第纳尔 37000吨 580万第纳尔
碎石 5000吨 600万第纳尔 6000吨 390万第纳尔
总计 28000吨 1050第纳尔 43000吨 970万第纳尔
石粉 1127000吨 230万第纳尔 167700吨 140万第纳尔
数据来源：2004年突尼斯建筑、陶瓷、玻璃技术中心
3． 大理石价格
型号 单位 含税价（第纳尔）
2厘米厚大理石板 平方米 27
3厘米厚大理石板 平方米 37
2厘米厚进口白色大理石板 平方米 85
3厘米厚进口白色大理石板 平方米 105
8*8厘米踢脚板 米 1.6
8*13厘米踢脚板 米 1.9
8*8厘米进口踢脚板 米 3.2
8*13厘米进口踢脚板 米 4.2
4． 大理石石材种类和特性
突尼斯大理石行业主要指以大理岩为代表的装饰石料，在建筑、内外装饰和城市规划中使用，被视为高档产品，主要分为4类：结晶石灰石和石灰岩、花岗岩、抛光凝灰石以及石灰华。
突尼斯拥有三种天然大理石：
——符合表格1标准的大理岩。这种石材气候适应性强，抗刺激性液体，耐磨损，强度高。拥有漂亮的花纹和光泽度。
——装饰石材，具有与天然大理石近似的特性但易于切割和雕琢
——碎石是一种用于建筑或是研磨的石料，对于水硬粘结料和沥青粘结剂具有强粘黏性。
表格1：德国大理石检验标准DIN
耐气候性 DIN52106，大理石块放置于20度水中28天而不褪色
抗冻 DIN52104：吸收率低于0.5%
比重PS DIN52102：高于2.65立方厘米/克，小于2.85立方厘米/克
强度RC DIN52105：高于800立方厘米/千克，小于1800立方厘米/千克
耐磨性 DIN52108：对于50平方厘米的板材，达到15-40立方厘米
从地理角度来看，突尼斯境内存在开发潜力的地区至少通过具有完全不同的沉积学和古地理学特征的侏罗纪时期、白垩纪时期和始新世时期后期三个阶段形成，遗留下色彩丰富、品种丰富的大理石，从质地、颜色和抛光度来看，主要包括以下8种类型：
（1）CHEMTOU：
颜色为黄色至浅红色的轻微变质石灰石，也称金属黄石灰石。由于其耐气候性和耐磨性较好，适宜制作外部装饰板材。主要存在于CHEMTOU地区和ICHKEUL地区，ICHKEUL地区由于已经成为国家级森林公园，现禁止任何开采，CHEMTOU地区储量尚未探明，德国研究机构早期数据显示约为8万平方米。但该地区由于分布多处遗址，开采需专门申请，手续繁杂。
（2）KEDDEL：
颜色为明灰，再结晶钙质，也称结晶灰，产自色诺马尼亚时期。早期探明的储量有300万平方米。
（3）AZIZA：
侏罗纪后期时期，深灰色，有机钙质，有时为白云石化钙质。
（4）BOULAHNECHE：
黑色，裂纹钙质，含有方解石结晶体，也称黑晶石。矿藏被黑色的30厘米到40厘米厚的泥灰岩分割为两层，岩层各有3至5米厚，
AZIZA和BOULAHNECHE都是深色岩石，据估计不同颜色岩石的储量从几千平方米到百万平方米不等，具体储量如下：
位置 商业用名 颜色 储量（平方米）
Jebel AZIZA 黑色AZIZA 200000
柏柏尔 AZIZA 灰色 1500000
Jebel OUST 柏柏尔AZIZA 灰色和淡紫色 350000
Jebel RAOUAS 柏柏尔AZIZA 灰色和淡紫色 200000
Jebel BOULAHNECHE 黑色THALA 黑色 300000
（5）KESRA：
米色大理石，少有微白色，本质为始新世后期货币虫灰岩。以下三个地区所产的大理石由于特性接近，均属于KESRA类：Jebel Kesra(Kesra-Siliana)地区，Jebel Oueslat(Haffouz-Kairouan)地区及Mateur(Mateur-Biserta)地区。
Jebel Kesra地区大理石矿分布在Kersa平原1.5公顷土地内，储量为30万平方米。
Jebel Oueslat-Haffouz地区货币虫灰岩厚度约为50米，目前正在进行荒料开采，据估计该地储量相当可观。
Mateur地区货币虫石灰岩是大规模的再结晶矿层，使得能开采到大量整石。根据此地石灰穹的广泛分布及地质结构，专家估计会有大量的储量。
（6）THALA：
致密微晶石灰石，该种类下最有名的是Thala王室浅褐到金黄及Thala帝国米色到微白。这两种大理石地质结构十分类似，非常适用于做内部装饰的板材。主要分布在Thala城市周围，Siliana地区也有分布。目前正在Thala地区进行周密的地质勘探和开发准备，据预计可能会发现较大规模的矿藏。
（7）GHOMRASSEN：
藻类花纹，白云石钙质，米色到浅黄。
（8）MATMATA：
白云石质，米色，产于土仑阶时期，也称白至纪白。
以上各类大理石材的指数详见下表。
各类型大理石材的指数
比重（克/平方厘米） 吸水率 孔隙率 强度（kg/m2） 耐磨度 耐气候性
CHEMTOU 2.67/2.69 ＜0.5%＞ - 800/1400 优 优
AZIZA 2.65/2.85 0.43% - 1200/1400 优 优
BOULAHNECHE 2.68 - 0.60% 360 20 中等
KEDDEL 2.60 0.21% - 850/1100 优 优
THALA 2.67 - 4/4.5% 420/1100 21/23 一般
KESRA 2.50/2.68 0.25/1.70% 1.6/4% 450/1250 19/21 优
GHOMRASSEN 2.65/2.70 0.35/1.40% 0.9/4% 980/1300 优 优
MATMATA 2.68/2.70 0.90/2% 2/5% 600/1600 17/23 优至中等
经探测，以上八类大理石除上述地区外，在突尼斯其他多个地区也有分布，其勘探开发前景较好。由于天然的装饰性石材，除大理石外，还有碎石，工艺雕刻用石和方石，这些石材的特性决定其很难应用于成块建筑板材的生产，因此主要用于建筑内部装饰及满足方砖生产企业的需要，突尼斯这几项石料的发展前景也十分广阔。另外，突尼斯唯一的花岗岩层位于Galite地区，已探明储量约为百万平方米。
二、对突尼斯大理石行业的评价
结合欧盟对突尼斯大理石行业的评估报告，其大理石行业整体评价及存在的问题如下：
1．从国内企业生产情况来看：
突尼斯企业的雇员数量不多，专业技术水平有限。突尼斯工人的生产力仅为欧洲工人的六分之一。另外，尽管法律对提高市场吸引力给与了优惠政策，但是市场开发还不够。
突尼斯劳动力成本较高。意大利每平方米劳动力成本为4.6第纳尔/平方米，而突尼斯是5.5第纳尔/平方米。
突尼斯生产设备相对陈旧，人均年生产力低。
商业用途大理石受到其他产品的冲击，如低端的陶瓷砖、砂岩砖和高档的白色大理石。
国内缺乏质量标准体系，对产品质量没有统一评判标准。国内仅有一家企业达到了ISO质量验证标准。
矿产开发不够合理，出材率低，浪费较严重。
2．突尼斯大理石在出口方面则存在出口大理石附加值不高，多为荒料。公司间平均销售价格浮动较大。在向欧盟出口中，随着关税的降低，与欧盟产品价格差距不断缩小等问题。
但随着市场竞争的发展，突尼斯大理石工业必将在出口领域逐渐成熟，转为向欧洲、美国和阿拉伯市场销售成品，发展具有高附加值的成品大理石出口。
3．在进口方面，突尼斯的法律很大程度上制约了装饰石材的进口，影响了采掘和加工工业的发展。在降低关税过渡期的末期，可能会看到在突尼斯销售的进口白大理石，除去税费和利润价格仅为27第纳尔每平方米，折合22欧元，基本与突尼斯同等质量的大理石价格持平，进口产品将对其国内产业造成一定冲击。
4．为鼓励该行业的发展，政府也采取了一系列措施，如国家鼓励加工企业和装饰企业通过金融手段来吸引投资，从而提升竞争力；加大培训力度，鼓励企业雇用能熟练使用新技术的员工；加强与国外企业合作，改善流通渠道。政府方面还着力简化程序，增加税收透明度，鼓励进口高品质的荒石进行加工增值，并严格进行进口监管。
考虑到突尼斯和全球大理石消费需求的不断增长，政府还制定了2005——2010年计划来提高突尼斯生产能力和对市场的供应，希望购置更新设备，加大人员培训力度，实现产业更新改造。但由于该计划需要5000万第纳尔左右的资金，目前尚在起步阶段。
三、突尼斯大理石矿业投资环境介绍
所有突尼斯公民可以开发大理石矿，如果开发商与外商合资，突方须占有公司51%及以上股份。
如果外商欲独自开发大理石矿，需要得到工业部的特殊授权。而且公司总部必须设在突尼斯。
成立大理石矿开发公司主要需争得以下两方同意：
1．地区：矿层所在地
A．如果土地属于开发者或是个人，开发者需要取得所有权或是租用证明
B．如果土地属于国有资产和土地事务部，必需通过拍卖期限为5年的可续约租赁权来获得大理石开采用地。
拥有土地所有权和租用证明后，开发商需要向政府部门提交开采大理石矿的申请，包括100第纳尔的支付证明，作为财政收入，以及与计划开采矿相关的技术报告。准备齐这些材料后，开发商还必须提交一份地势测量方面的大理石矿情况平面图，另附上十二份平面图复印件。
一旦同意进行矿产开发，材料被转至装备、住房和国土整治部（矿场和爆破司）
2．装备、住房和国土整治部
A．材料将提交国家矿场协商委员会组成机构研究，委员会由装备部、环境不、国防部、卫生部、内政部、农业部和国有资产部等部委组成该委员会在对计划开发地点进行调查研究后做出原则上的开采许可。
B．如果条件符合，装备部向开发商发放原则许可开采权（矿场开发许可有效期为5年，可续约）。同时，要求开发者补充以下材料：
3份关于对矿场开发对环境影响的调查报告；
土地所有证明；
矿场开发责任公司在官方公报上刊登的公司成立公告的复印件；
公司执照复印件。
由于投资手续相对繁琐，过程较长，突尼斯大理石行业投资情况并不十分乐观，投资额甚至有所萎缩。
大理石行业投资情况（2001年——2004年）
2001年 2002年 2003年 2004年
投资额（万第纳尔） 580 620 400 400
四、中国进口突尼斯大理石可行性分析
1．中国对大理石有较大需求
大理石因其具有天然的美丽色泽，属于高级建筑材料与艺术雕刻的理想载体，长期以来畅销不衰,并且价值有逐渐增长的趋势。大理石是难以再生的矿产品，随着不断地开发，资源必然走向枯竭，其价值将更高贵。尽管人造大理石可以乱真，很多现代装饰材料比大理石的使用性能更好，但在高级建筑领域并不能完全代替天然大理石。从近10年来国际石材市场贸易情况看，各种大理石原料及制品的贸易量一直是稳定增长的趋势，年均增长速度在10%左右。
大理石的消费与建筑业的发展息息相关。随着中国经济的蓬勃发展，建筑业发展迅速，各地宾馆、饭店、银行、商场、游乐场、体育设施的新建或重新装饰，特别是室内装修，选用天然大理石已成一种时尚。随着人民居住水平的提高，大理石已开始进入住宅装饰。建筑装饰业的发展必将促使大理石需求市场不断发展扩大。
中国目前是世界排名第一的生产国（2005年共生产2200万吨大理石原料石材），但也是最主要的荒料进口国。我国大量进口荒料，通过进行深加工取得附加值，向国内和国外市场销售，以取得较高的经济价值。因此我国对于荒料有较大需求。
2．突尼斯大理石拥有一定资源，鼓励大理石出口
突尼斯虽然并不存在完全意义上的大理岩，但其变质岩和再结晶碳酸盐，能达到较好的光滑度和生成漂亮的纹路，属于广义大理石，得到国内外市场认可。虽然由于地理环境的限制，其境内大理石资源有限，但个别种类的大理石由于其色彩、花纹和材质，受到市场肯定，有一定市场特性。由于开采水平的限制和加工技术的落后，突尼斯实际开采的大理石数量并不多，尚有较大的开发潜力。
突尼斯大理石生产企业由于生产力低、技术落后、设备陈旧，加工能力非常有限，由于价格偏高，生产的成品市场竞争力不强，导致其出口多为荒料，成品所占份额较少。虽然政府鼓励成品出口，但短期内难以改变荒料为主的事实。
3．进口突尼斯大理石有利于缓解贸易顺差过大的问题。
考虑到我国对荒料的需求以及突尼斯具备一定数量的大理石荒料，为平衡双边贸易，解决我国对突进口贸易顺差持续增长的问题，建议国内可以就突尼斯大理石荒料进口进行具体市场考察。目前，中轻石材公司已表现出对进口突尼斯大理石的兴趣。该领域有待企业进一步开发，据数据显示，近年来，我国仅在2005年从突尼斯进口了638.3吨总价值约7万9千第纳尔的税号为6802的“已加工的碑石或建筑用石（不包括板岩）及其制品，但税号68.01的货品除外，天然石料（包括板岩）制的镶嵌石（马赛克）及类似品，天然石料（包括板岩）人工染色石粒、石片、石粉”。虽然由于突尼斯本身大理石产量不高，出口有限，不可能大幅改善贸易顺差问题，但是对于缓解双边贸易矛盾能起到良好作用。
五、中国企业到突尼斯投资大理石企业应慎重考虑
1．投资大理石企业的优势：
突尼斯政府一贯重视外商直接投资，并鼓励投资大理石产业，希望通过与国外合作开采大理石矿，并引进先进技术。目前在突尼斯投资的主要为意大利企业，中国企业尚未涉足该领域。
从2008年起，突尼斯与欧盟将建成自贸区，突尼斯产品出口到欧盟将实现零关税，如果中国加工出口企业到突尼斯投资设厂开发大理石矿，或者设立加工型企业，利用突尼斯本地资源加工取得附加值后向欧盟出口，将获得关税减免。
另外，突尼斯经济形势较好，社会稳定，投资矿业和加工业，风险小，能收回盈利。
2．劣势：
劳动力成本高：突尼斯为解决失业问题，规定外资企业必须聘用当地员工，外籍管理人员或技术人员不得超过四人，使得从国内聘用技术人员和劳动者受限，很难体现我国的劳动力优势。而且当地劳动力成本偏高（约为国内的2-3倍），且技术水平低、生产力差。
技术水平尚未达到领先水平：中国与意大利是大理石行业最大竞争对手，从产量上来说，中国已进入世界石材大国行列，但从产品档次、质量、批量，生产规模，总体技术水平，经济效益等方面看，与世界先进水平相比，还有相当差距。。我国大理石出口中荒料所占比例最高，与突尼斯存在同样的问题，大理石深加工还有待发展。中国企业如果在突尼斯投资开采或是成立加工企业，仅比突尼斯当地企业领先尚不足够，必须在技术水平上达到与欧洲国家同等水平，才能跻身欧洲市场，参与竞争。
办理手续繁琐：突尼斯矿产开发权需要得到政府许可，如果成立外商独资公司，手续相对繁琐。
如国内相关企业欲到突尼斯投资开矿设厂，建议考虑与已经获得开采权的突尼斯企业合资，共同开采加工大理石，产品可销往欧洲或国内市场，以避免在获得开采权过程中的困难和风险。
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